[기업뉴스TV=박현진 기자] 동원시스템즈는 10일 소재부문 수출 확대와 이차전지소재 사업의 성장 잠재력을 바탕으로 600억 원 규모의 회사채 발행에 성공했다고 밝혔다. 이번 회사채는 14일에 발행될 예정이며, 조달된 자금은 기존 회사채 상환 및 운영자금으로 사용될 계획이다.

 

지난 3일 진행된 수요예측에서 동원시스템즈는 목표액의 6배에 해당하는 2420억 원의 매수 주문을 받았다. 이로 인해 회사채 발행 규모는 원래 계획된 400억 원에서 600억 원으로 증액됐으며, 투자 수요가 몰리면서 발행 금리도 민평금리 대비 6bp 낮은 수준으로 결정됐다.

 

동원시스템즈의 회사채 흥행은 기존 사업의 견고한 실적과 신규사업인 이차전지소재 사업에 대한 긍정적인 시장 반응이 반영된 결과로 분석된다. 지난해 동원시스템즈는 소재부문 매출의 40%를 수출을 통해 달성하며 글로벌 경쟁력을 입증했으며, 국내 유리병 시장의 약 50%를 차지하는 높은 시장 지배력을 보유하고 있다. 또한 지난해 횡성사업장에 무균충전음료(Aseptic) 설비를 확대하는 등 신사업에 대한 지속적인 투자를 이어가고 있다.

 

특히 전기차 수요 둔화와 트럼프 정부의 관세 정책 장기화로 이차전지 업황이 어려움을 겪고 있는 가운데, 동원시스템즈의 회사채 수요예측 흥행은 주목할 만한 성과로 평가된다. 동원시스템즈는 수년 간의 연구개발을 통해 초고강도 양극박과 셀파우치 등 다양한 이차전지소재 포트폴리오를 확보했으며, 올해부터는 국내 최초로 46파이 원통형 배터리캔을 고객사에 공급할 예정이다. 이러한 경쟁력과 잠재력은 어려운 시장 환경 속에서도 더욱 빛을 발할 것으로 기대된다.

 

증권업계 관계자는 “과열됐던 2차전지 시장이 현재의 어려운 대내외 환경을 맞으며 진정한 옥석 가리기가 시작됐다”며 “차별화된 기술과 경쟁력을 가진 기업만이 살아남아 시장의 주목을 받을 것”이라고 전망했다.

 

동원시스템즈는 한국기업평가와 나이스신용평가로부터 회사채 신용등급을 'A+(안정적)'으로 유지하고 있다.